Łączenie zduplikowanych klientów

Jedną z najbardziej ułatwiających pracę funkcji ActiveNow jest możliwość umieszczenia na stronie internetowej formularza rejestracji na zajęcia. Dzięki niemu pozyskiwanie nowych klientów staje się szybkie i bezproblemowe.

Co jednak z obecnymi klientami zapisującymi się na inne zajęcia lub na nowy semestr?
Poprzez panel klienta mogą zapisać się bezpośrednio bez ponownego uzupełniania wszystkich swoich danych. Często jednak zdarza się, że korzystają ze standardowego formularza na Twojej stronie, a w ActiveNow pojawiają się jako duplikaty.

Z pomocą przychodzi narzędzie do łączenia zduplikowanych klientów. Jest ono dostępne w trzech miejscach w systemie:

Z widoku oczekujących zapisów

Obok imienia nowozapisanego uczestnika, który został rozpoznany jako duplikat pojawi się czerwony wykrzyknik. Naciśnij na niego, aby przejść do narzędzia łączenia duplikatów.

Dzięki połączeniu, możesz odświeżyć numer telefonu wskazany przez rodzica podczas zapisu jednocześnie zachowując wszystkie inne informacje o kliencie, które były już w Twojej bazie.

Z widoku Klient 360°

Po wejściu w widok uczestnika, w karcie z rodziną, pojawi się czasem informacja, że dany członek rodziny wygląda jak duplikat. Podobnie jak z ekranu oczekujących zapisów, narzędzie łączenia duplikatów włączyć możesz klikając na czerwony wykrzyknik.

Z dedykowanego ekranu ze wszystkimi duplikatami

Może się zdarzyć, że podczas najgorętszych okresów takich jak początek roku szkolnego, pojawiły się duplikaty które nie zostały połączone. Poczekaj na luźniejszy okres i wyczyść łatwo zaległości 🙂

Wybierz w menu Uczestnicy, jeśli w Twojej bazie znajdują się jakieś duplikaty, w prawym górnym rogu pojawi się przycisk Duplikaty. Kliknięcie w niego pozwoli Ci połączyć zduplikowane kiedyś kontakty

Opcja To nie są duplikaty

Co jeżeli duplikaty nie oznaczają tej samej osoby? Po wybraniu opcji połącz klientów, wyświetli się porównanie informacji dotyczących zduplikowanych klientów. Jeśli zasugerowane osoby, to inni klienci, należy wybrać opcję to nie są duplikaty – w ten sposób, duplikaty nie zostaną połączone.

#połączyć #duplikat #połączenie #klient #uczestnik